Ce que l’automatisation peut faire chez vous

1. Un client remplit le formulaire « Demander un devis » du site.
2. L’IA résume sa demande en une ligne et repère si c’est urgent (« porte qui ne ferme plus », « cette semaine »…).
3. Dans le fichier clients (ici un CRM gratuit, HubSpot) : nouveau client, sa fiche est créée ; client déjà connu, sa fiche est mise à jour, sans doublon.
4. Une tâche « Rappeler sous 24 h » est ajoutée avec le résumé, marquée prioritaire si c’est urgent.
5. Une ligne s’ajoute dans un tableau « Demandes reçues », pour garder une trace simple.

Le patron rappelle lui-même : rien ne part vers le client, la fiche et la tâche sont des aide-mémoire. Le résumé de l’IA est toujours à côté du message d’origine, et chaque fiche reste modifiable à la main.

Dans la vidéo, l’heure d’échéance des tâches est masquée, et une tâche créée plus tard est cachée sur la première vue de la fiche, pour suivre l’ordre de l’histoire. Toutes les valeurs montrées sont réelles dans les données de test.

1. Les devis sont suivis dans un simple tableau (Google Sheets ou Excel) : date d’envoi, client, montant, statut.
2. Le tableau calcule lui-même les chiffres de la semaine : envoyés, signés, refusés, en attente, à relancer.
3. Chaque lundi à 7 h 30, ces chiffres sont lus automatiquement.
4. L’IA les transforme en 5 lignes claires, comme un collègue qui ferait le point.
5. Le patron reçoit le récap dans sa boîte mail, sur son téléphone, avant d’aller sur chantier.

Les chiffres viennent du tableau, pas de l’IA : elle rédige, elle ne calcule rien. Le patron décide seul qui relancer. Le récap ne contacte aucun client.

1. Une facture arrive par mail, avec un PDF en pièce jointe (Gmail ou Outlook).
2. L’IA lit le PDF : fournisseur, n° de facture, date, échéance, montants (hors TVA, TVA, total) et communication de virement.
3. Une ligne s’ajoute dans le tableau des factures, avec le statut « À valider ».
4. Le patron reçoit un mail court : fournisseur, montant, échéance, à vérifier.
5. 3 jours avant l’échéance, si la facture n’est pas marquée « Payée », un rappel arrive.

Le patron vérifie chaque facture (le mail et le PDF s’ouvrent en un clic) et la passe sur « Validée ». Rien n’est payé automatiquement : le virement, c’est lui qui le fait. Un contrôle simple signale toute facture dont le total ne colle pas.

Dans la vidéo, les changements de statut (« Validée », « Payée ») sont reconstitués en animation.